Die Ängste der Banken überschatteten die positiven Inflationssignale

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Positive Wirtschaftsdaten konnten den Widerstand, dem Aktien aufgrund der enttäuschenden Unternehmensleistung und der anhaltenden Bankenängste ausgesetzt waren, nicht überwinden.

• PacWest-Aktien sanken um 22,7 %, nachdem die Bank am Donnerstag in einer Wertpapiererklärung mitteilte, dass ihre Einlagen letzte Woche um 9,5 % gesunken seien, nachdem Medien berichtet hatten, dass die Regionalbank „evaluiert“ sei[ing] Um Ansteckungsängsten entgegenzuwirken, sagte Western Alliance, dass seine Einlagen seit dem 2. Mai um 600 Millionen US-Dollar gestiegen seien. Die Aktien von Western Alliance fielen um 0,77 %.

• Elon Musk sagte, er trete als Twitter-CEO zurück und werde die Produkte und Software beaufsichtigen. Twitter wird in sechs Wochen eine neue CEO, eine namentlich nicht genannte Frau, bekommen. Die Aktien von Tesla (nicht Twitter!) stiegen aufgrund dieser Nachricht um 2,1 %, was darauf hindeutet, dass die Anleger von Musks anderem Unternehmen erfreut – oder einfach nur erleichtert – waren.

• Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, warnte davor, dass ein Zahlungsausfall der USA bei ihren Staatsschulden „potenziell katastrophal“ wäre – obwohl er erwartet, dass der US-Gesetzgeber eine Schuldenkrise abwenden wird.

• In diesem Sinne erfuhr CNBC, dass das für Freitag geplante Treffen zur Schuldenobergrenze zwischen Präsident Joe Biden und anderen Staats- und Regierungschefs auf nächste Woche verschoben wurde. Aber das ist eine gute Sache, weil es den Mitarbeitern des Gesetzgebers, die ihre eigenen Gespräche führen, ermöglicht, weitere Fortschritte zu machen, bevor die großen Namen wieder im selben Raum sitzen, sagte eine Quelle gegenüber NBC News.

• PROFI Laut Morgan Stanley könnte dieser Chiphersteller einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen, wenn die Dinge gut laufen. „Höhere Preise und Kommentare zur Lieferkette deuten auf eine Chance hin, die ein Vielfaches unseres ursprünglichen Ziels beträgt“, schrieb Analyst Joseph Moore in einer Mitteilung an Kunden.

Positive Wirtschaftsdaten konnten den Widerstand, dem Aktien aufgrund der enttäuschenden Unternehmensleistung und der anhaltenden Bankenängste ausgesetzt waren, nicht überwinden.

Erstens die vielversprechenden Nachrichten (zumindest was die Inflation betrifft). Die Großhandelspreise in den USA stiegen im April im Monatsverlauf um 0,2 %, weniger als die Dow-Jones-Schätzung von 0,3 %. Das entspricht einem Anstieg von 2,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, verglichen mit 2,7 % im März und dem niedrigsten Stand seit Januar 2021. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Inflation unter Kontrolle kommen könnte, ist, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche bis zum 6. Mai um 22.000 auf 264.000 gestiegen sind. nach Angaben des Arbeitsministeriums. Das ist der höchste Wert seit dem 30. Oktober 2021.

Aber diese Nachricht schützte die Märkte nicht vor anderen Ängsten. „Der Fokus der Anleger liegt jetzt sowohl auf dem wirtschaftlichen Hintergrund als auch auf der Liquidität und darauf, was im Vergleich zu Zinsen und Inflation vor sich geht“, sagte Dylan Kremer, Co-Chief Investment Officer von Certuity.

Und die Liquidität – oder mit anderen Worten die Gesundheit der Banken und ihre Bereitschaft oder Fähigkeit, Kredite zu vergeben – stand am Donnerstag erneut im Fokus. PacWest-Aktien stürzten ab, ebenso wie andere Regionalbanken wie Zions Bancorp, das 4,5 % verlor, und KeyCorp, das 2,5 % verlor. Der SPDR S&P Regional Banking ETF verlor am Donnerstag 2,5 %.

Ein weiterer großer Verlierer am Donnerstag war Disney, der um 8,7 % sank, nachdem der Medienriese bekannt gab, dass er Abonnenten seines Streaming-Dienstes Disney+ verloren habe. Das ist prozentual gesehen der größte Tagesrückgang seit dem 9. November, als das Unternehmen um 13 % einbrach.

Die Aktien von Disney zogen sowohl den S&P 500 mit einem Rückgang um 0,17 % als auch den Dow Jones Industrial Average mit einem Rückgang um 0,66 % nach unten. Dem Nasdaq Composite gelang jedoch ein Plus von 0,18 %. Der technologielastige Index wurde durch einen Anstieg der Alphabet-Aktien um 4,3 % beflügelt, die dank des Optimismus der Anleger in Bezug auf die Produkte der künstlichen Intelligenz, die der Technologieriese auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz angekündigt hat, auf dem höchsten Stand seit August gehandelt werden.

Nach einer Woche voller Wirtschaftsdatenveröffentlichungen wird sich der Fokus der Anleger auf die drohende Schuldenobergrenze in den USA richten. Die Unruhe über einen möglichen Staatsbankrott hat sich bereits auf den Märkten ausgebreitet. Beispielsweise sind die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen in diesem Monat stark gestiegen. Dennoch gehen die meisten Ökonomen und Banker – darunter auch JPMorgan-Chef Dimon – davon aus, dass die USA einen Zahlungsausfall vermeiden werden. Es ist schwer vorstellbar, was passieren würde, wenn sich herausstellen würde, dass sie falsch liegen.

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